在静谧的黑暗森林边缘,有一个不知名的村庄,长久以来,关于狼人的各种传闻在这里广为流传。美丽的少女瓦莱丽已到成婚之年,家人把她许配给了村子里有钱人家的儿子亨利,然而瓦莱丽真心爱着的却是与自己青梅竹马的樵夫彼得。为了追求真爱,瓦莱丽和彼得决定私奔。然而正当他们计划逃走之时,狼人出现并杀死了瓦莱丽的妹妹。村民们长久的积怨终于在这一刻爆发,他们决定要铲除威胁村民的狼人。残酷的战斗之后,村民们在一座山洞里杀死了一只巨狼。然而山洞中的巨狼并不是传说中的狼人,真正的狼人其实一直隐藏在村民之中……
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