元末群雄并起天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典,皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉与丘处机俗家弟子张君宝相识。在大漠苦练多年的赤必烈带弟子火狼、雪鹰来武当挑战邱处机,邱处机重伤生死未卜,张君宝被控制。朱元璋投身郭子兴麾下。张君宝、朱元璋、刘伯温到沈家庄,深爱朱元璋的沈蓉以为沈万三真的同意将自己许配给朱元璋。朱元璋带沈家兵离开后,沈蓉因有孕来找朱元璋,却发现朱元璋在兄弟们的怂恿下为了兵权与马芝兰成亲,伤心欲绝自寻短见,张君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死,再次来武当山决战两败
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